Loreto Mutua dobla la rentabilidad media del mercado y logra en 2016 récord de patrimonio gestionado

6 julio, 2017

Loreto Mutua, entidad sin ánimo de lucro e independiente, especializada en productos de ahorro para la jubilación y situada entre las primeras instituciones dedicadas a la previsión social en España por volumen de patrimonio gestionado, ha presentado los datos de rentabilidad de su mutualidad, la cual se sitúa en un 4,43%. Estas cifras permiten a la entidad una rentabilidad media en la última década del 4,38%, así como una revalorización del poder adquisitivo del ahorro de sus socios por encima del 28%.

Según datos de INVERCO, la rentabilidad de la mutualidad dobla la rentabilidad media de los planes de pensiones del mercado nacional (2%) y multiplica por seis la rentabilidad media de los planes de pensiones de renta fija mixta, que el año pasado fue del 0,71%. Atendiendo a resultados de la última década, la rentabilidad media de la mutualidad de Loreto Mutua triplica la media de los planes de renta fija mixta (1,33%).

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Máximo histórico de patrimonio
La mutualidad, que celebró su Asamblea General anual el pasado martes 27 de junio en Madrid, supera los 1.377 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,78% respecto al año anterior. Esta cifra supone un récord de la mutualidad y consolida su plaza en los primeros puestos de entidades españolas por volumen de patrimonio gestionado. A cierre de año, el patrimonio de la entidad estaba compuesto por un 46% dedicado a la renta fija, un 25% en tesorería, un 23% en renta variable y un 6% en inmuebles.

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Equilibrio entre rentabilidad y seguridad
Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua, ha comentado: “2016 ha sido uno de los mejores años de nuestra mutualidad, doblando la media del mercado y multiplicando por seis la rentabilidad en nuestra categoría, los planes de pensiones de renta fija mixta. Debemos poner en valor que desde 2016 aplicamos la normativa Solvencia II cumpliendo con holgura los requisitos financieros impuestos, y mejorando tanto los controles como la medición de los riesgos, y en general el sistema de gobierno, con el fin de dar la mayor garantía y transparencia. Además de los resultados, nos hemos adherido a UNPRI, principios de inversiones responsables de la ONU, y la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), que tiene como fin difundir la contribución del Capital Privado para el crecimiento de las pymes en España”.

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“Los resultados de nuestra compañía van más allá del sector aéreo. En 2016 Loreto Óptima, nuestro plan individual, obtuvo una rentabilidad del 4,35%, el Plan Asociado a la mutualidad un 4,56%, y el recién estrenado plan de empleo, Loreto Empresas, cerró su primer año con una rentabilidad del 5,36%”, ha concluido Jon Aramburu.